Empresa inovou ao fazer maior investimento privado de Sergipe apenas com recursos oriundos de instituições estrangeiras
No início deste mês, a Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) foi premiada pela Latin Finance, agência de inteligência de mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe, em duas categorias do Project & Infrastructure Finance Awards: melhor financiamento de projetos de infraestrutura e melhor projeto em colocação de debêntures.
A premiação destacou que a Celse inovou na estrutura de financiamento para a construção do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. Os recursos foram obtidos por meio da emissão de debêntures e de financiamento de organismos multilaterais, ou seja, sem utilizar financiamento público brasileiro. Todo o processo foi conduzido pelo CFO, Ricardo Assef, e pelo então presidente da companhia, Eduardo Maranhão.
“Os diferenciais de nossa captação de recursos são justamente não termos recorrido a a instituiçoes públicsa brasileira de financiamento de longo prazo e obter financiamento internacional para um projeto de geração de energia contratado em moeda nacional”, afirma o atual presidente da Celse, Pedro Litsek.
Vale lembrar que o investimento na ordem de R$ 6 bilhões é o maior já realizado em Sergipe. Desse valor, aproximadamente R$ 3,4 bilhões são por meio da emissão de debêntures simples não-conversíveis, com a cobertura da agência suíça de crédito à exportação, SERV (Swiss Export Risk Insurance), e com o Goldman Sachs Brasil como coordenador líder da emissão.
No total o projeto recebeu US$ 200 milhões da IFC (International Finance Corporation), entidade do Banco Mundial voltada a investimentos no setor privado, e US$ 288 milhões do IDB Invest, braço do Inter-American Development Bank para investimentos no setor privado.
Sobre a Celse
A Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), empresa criada pela brasileira EBRASIL (Eletricidade do Brasil) e a Golar Power (joint-venture entre a norueguesa Golar LNG e o fundo de investimentos americano Stonepeak Infrastructure Partners), foi fundada em 2015 para a geração e comercialização de energia elétrica a partir de unidades geradoras de energia termoelétrica a gás. A empresa, instalada no estado de Sergipe em um terreno de 120 hectares, no município de Barra dos Coqueiros, terá uma capacidade instalada de 1.551 MW. A Celse foi vitoriosa no Leilão de Energia Nova A-5 em abril de 2015, estabelecendo 26 contratos para entrar em operação comercial em janeiro de 2020.
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